When Neighbors Stop Knocking: The Impact of Canada’s 2025 Tourism Decline on U.S. Local Labor Markets

André Kurmann, Etienne Lalé and Julien Martin

CIRANO Working Papers from CIRANO

Abstract: This article provides the first systematic assessment of the labor market effects of a 25% decline in travel by Canadians to the United States in 2025. We combine mobile phone data measuring the presence of Canadian visitors at the zip code × industry level with real-time employment data at the establishment level. Using a difference-in-differences approach, we estimate that establishments in the most exposed markets experienced employment declines of about 6%, implying a loss of between 13,900 and 42,100 jobs in the United States. These effects are spatially concentrated and should be interpreted as lower bounds, as our analysis is limited to small and medium-sized enterprises and does not account for spillover effects. Cet article fournit la première évaluation systématique des effets sur le marché du travail de la diminution de 25 % des voyages de Canadiens vers les États-Unis en 2025. Nous combinons des données de téléphonie mobile mesurant la présence de visiteurs canadiens au niveau code postal × industrie avec des données d’emploi en temps réel au niveau des établissements. À l’aide d’une approche en différences-en-différences, nous estimons que les établissements situés dans les marchés les plus exposés ont connu des baisses d’emploi d’environ 6 %, ce qui implique une perte comprise entre 13 900 et 42 100 emplois aux États-Unis. Ces effets sont concentrés spatialement et doivent être interprétés comme des bornes inférieures puisque notre analyse se limite aux petites et moyennes entreprises et fait abstraction des effets de débordement.

Keywords: Tourism; Smartphone Data; Employment; Business Dynamics; Tourisme; dynamique des entreprises; Smartphone Data; Emploi (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: F14 J21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2026-02-20
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Working Paper: When neighbours stop knocking: The impact of Canada's 2025 tourism decline on U.S. local labour markets (2026)
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