Reducing inequality and poverty in Portugal

Jens Arnold () and Carlos Rodrigues

No 1258, OECD Economics Department Working Papers from OECD Publishing

Abstract: Portugal has one of the most unequal income distributions in Europe and poverty levels are high. The economic crisis has halted a long-term gradual decline in both inequality and poverty and the number of poor households is rising, with children and youths being particularly affected. Unemployment is one of the principal reasons why household incomes declined. The tax and benefit system alleviates both inequality and poverty significantly. The tax system is markedly progressive, and recent tax reforms have likely increased this progressivity. Transfer payments, especially non-pension benefits, are reducing inequality and poverty in a fairly efficient way. Nonetheless, a number of adjustments could strengthen the equalising role of the benefit system, which is generally biased towards benefits for elderly people, while families with children should receive more support. The education system should provide more support to students at risk of falling behind to reduce grade-repetition and drop-out rates, while further increasing class sizes would be a reasonable way to generate savings without affecting learning progress much. Scaling up vocational courses and adult education, including in the context of active labour market policies, could improve the capacity of many households to generate income and lead to a more equitable income distribution.

Réduire les inégalités et la pauvreté au Portugal Le Portugal est l’un des pays d’Europe où la distribution des revenus est la plus inégalitaire, et les niveaux de pauvreté y sont élevés. La crise économique a mis fin à une baisse progressive de longue durée à la fois des inégalités et de la pauvreté, et le nombre de ménages pauvres s’accroît, les enfants et les jeunes étant particulièrement touchés. Le chômage est l’une des principales raisons du recul des revenus des ménages. Le système de prélèvements et de transferts contribue à soulager fortement les inégalités et la pauvreté. Le système fiscal est fortement progressif, et il est probable que les réformes récentes l’ont rendu encore plus progressif. Les transferts, en particulier les prestations autres que les pensions, réussissent assez bien à réduire les inégalités et la pauvreté. Le système éducatif devrait mieux soutenir les étudiants en risque de décrochage afin de réduire les taux de redoublement et d’abandon, tandis que l’augmentation des effectifs dans les classes serait un moyen raisonnable de générer des économies sans compromettre trop les apprentissages. En développant l’enseignement professionnel et la formation des adultes, notamment dans le contexte de politiques actives du marché du travail, on pourrait offrir à de nombreux ménages la possibilité d’accéder à de meilleurs revenus, ce qui aboutirait à une distribution des revenus plus équitable.

Keywords: distribution; education; pension; tax; transfers; wages (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015-08-21
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